Investieren in Retail-REITs: Schlüsselkennzahlen und Top-Aktien

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Real Estate Investment Trusts (REITs) haben bei Anlegern, die eine Beteiligung am Immobiliensektor ohne direkten Besitz physischer Immobilien suchen, an Popularität gewonnen. Es stehen etwa 200 REITs auf dem Markt zur Verfügung und bieten eine Vielzahl von Anlagechancen. Beim Erwägen von Investitionen in REITs ist es entscheidend, mehrere Parameter wie Langlebigkeit, Dividendenwachstum, Dividendenrendite, Ausschüttungsquoten und Kurs/FFO (Funds from Operations) zu bewerten. Diese Faktoren spielen eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung der potenziellen Renditen und Stabilität einer Investition in REIT-Aktien.

Wichtige Überlegungen für Investitionen in REITs

Langlebigkeit und Dividendenkennzahlen

Einer der Schlüsselfaktoren, die bei der Investition in REITs berücksichtigt werden müssen, ist die Marktdauer des Unternehmens. Etablierte REITs mit nachgewiesener Erfolgsgeschichte bieten oft ein Gefühl von Stabilität und Verlässlichkeit. Darüber hinaus ist Dividendenwachstum eine entscheidende Kennzahl für einkommensorientierte Anleger. Unternehmen mit einer konsistenten Historie steigender Dividenden im Laufe der Jahre weisen auf finanzielle Stärke und ein Bekenntnis zur Belohnung der Aktionäre hin.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite ist ein weiterer wesentlicher Parameter, der bei der Bewertung von REITs zu berücksichtigen ist. Sie stellt das jährliche Dividendeneinkommen als Prozentsatz der Anlagekosten dar. Eine höhere Dividendenrendite kann für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, aber es ist wichtig zu analysieren, ob die Rendite auf der Grundlage der Unternehmensgewinne und des Cashflows nachhaltig ist. Darüber hinaus bieten Ausschüttungsquoten Einblick in den Anteil der Gewinne, den ein Unternehmen als Dividenden ausschüttet. Eine nachhaltige Ausschüttungsquote deutet auf die Fähigkeit eines REIT hin, seine Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu steigern.

Kurs/FFO und Relative Stärke

Kurs/FFO ist ein Bewertungsmaßstab, der spezifisch für REITs ist und durch Division des Aktienkurses durch die Funds from Operations pro Aktie berechnet wird. Dieser Kennwert hilft Anlegern, die Bewertung eines REIT im Verhältnis zu seinen Gewinnen zu bewerten. Darüber hinaus ist die Bewertung der relativen Stärke eines REIT im Vergleich zu seinen Konkurrenten entscheidend. Das Verständnis, wie eine Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in derselben Branche abschneidet, kann wertvolle Einblicke in ihre Wettbewerbsposition und ihr Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten.

Der Retail-REIT-Teilsektor: Ein genauerer Blick

Der Retail-REIT-Teilsektor hat sich traditionell auf den Besitz und Betrieb von Immobilien wie Einkaufszentren, Einzelhandelszentren und eigenständigen Einzelhandelsgeschäften konzentriert. In den letzten Jahren hat sich dieser Teilsektor jedoch in andere Immobilientypen diversifiziert, darunter gemischtgenutzte Entwicklungen, Logistikzentren und Unterhaltungseinrichtungen. Trotz dieser Diversifizierung ist das Kerngeschäft von Retail-REITs in Einzelhandelsbetrieben verwurzelt.

Top-performende Retail-REIT-Aktien

Innerhalb des Retail-REIT-Teilsektors gibt es etwa 21 bis 30 Aktien, die Anleger in Betracht ziehen können. Als Top-performende Aktien im Einzelhandelssektor gelten Alexander’s Inc. (ALX), Macerich Co. (MAC), Realty Income Corp. (O), Agree Realty Corp. (ADC) und NetSTREIT Corp. (NTST). Diese Unternehmen haben eine starke Performance und attraktive Anlagekennzeichen gezeigt.

Dividendenrenditen der Top Retail-REIT-Aktien

• Alexander’s Inc. sticht mit einer Quartalsdividende von $4,50 pro Aktie hervor, was einer beeindruckenden jährlichen Rendite von 8,24% entspricht.
• Macerich Co. zahlt eine Quartalsdividende von $0,17 pro Aktie und ergibt eine jährliche Rendite von 4,55%.
• Realty Income Corp. kündigte kürzlich eine neue jährliche Dividendensumme von $3,078 an, was eine Rendite von 5,31% ergibt.
• Agree Realty Corp. bietet eine jährliche Dividendenrendite von 4,69%.
• NetSTREIT Corp. rühmt sich einer jährlichen Dividendenrendite von 4,6%.

Diese Dividendenrenditen spiegeln das Einkommenspotenzial für Anleger bei der Betrachtung von Retail-REIT-Aktien wider und machen sie zu attraktiven Optionen für diejenigen, die regelmäßige Einkünfte aus ihren Anlagen suchen.

Zusammenfassend erfordert das Investieren in REITs, insbesondere im Retail-Teilsektor, eine umfassende Analyse verschiedener finanzieller Kennzahlen und Branchendynamiken. Durch die Fokussierung auf Faktoren wie Langlebigkeit, Dividendenwachstum, Rendite, Ausschüttungsquoten und relative Stärke können Anleger informierte Entscheidungen treffen, um ein umfassendes und potenziell lohnendes REIT-Portfolio aufzubauen.

Die bereitgestellten Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und sollten nicht als finanzielle Beratung betrachtet werden.