Europäische Aktien steigen angesichts der Unsicherheit der Zentralbanken
Die europäischen Aktien zeigten am Donnerstag ein starkes Comeback und schlossen höher, nachdem sie mit jüngsten Verlusten zu kämpfen hatten. Die Erholung wurde hauptsächlich durch das Interesse der Anleger an Unternehmensberichten und die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Europäischen Zentralbank (EZB) vorangetrieben. Darüber hinaus waren die laufenden Updates des Weltwirtschaftsforums in Davos weiterhin ein Schwerpunkt für Anleger. Bedenken hinsichtlich der beschleunigten Inflation in einigen Ländern und der Unsicherheit über den Zinspfad der Zentralbanken hielten jedoch die Marktsentiment vorsichtig und begrenzten das Aufwärtspotenzial.
Der paneuropäische Stoxx 600 Index stieg um 0,59%, was den insgesamt positiven Schwung widerspiegelte. Während mehrere europäische Märkte, darunter der FTSE 100 im Vereinigten Königreich, der DAX in Deutschland und der CAC 40 in Frankreich, höher schlossen, blieben einige Märkte wie Belgien, Finnland, Russland und die Türkei schwach oder unverändert. Die einzelnen Aktienbewegungen wurden maßgeblich von unternehmensspezifischen Leistungen beeinflusst, mit bemerkenswerten Beispielen wie dem bemerkenswerten 15%igen Anstieg der Aktien von Flutter Entertainment nach einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse im vierten Quartal und dem 37%igen Rückgang der Aktien von Watches Of Switzerland Plc nach der Senkung seiner Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024.
Darüber hinaus zeigten Daten von Eurostat, dass die Bauproduktion in der Eurozone im November zum zweiten aufeinander folgenden Monat zurückging und gegenüber dem Vormonat um 1% sank, was das vorsichtige Sentiment auf dem Markt verstärkte. Darüber hinaus sank der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone im November auf ein Sechsmonatstief von 25 Milliarden Euro gegenüber 32 Milliarden Euro im Oktober.
Die europäischen Aktienmärkte stiegen am Freitag aufgrund der von der Technik inspirierten globalen Rallye, die starke Gewinne an der Wall Street und bei asiatischen Aktien verzeichnete. Der positive Schwung setzt nachdem Anleger zuvor die negative Stimmung ignorierten. Der DAX-Index in Deutschland, der CAC 40 in Frankreich und der FTSE 100 im Vereinigten Königreich handelten alle höher. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends blieben die europäischen Indizes aufgrund wachsender Zweifel an einer baldigen Zinssenkung durch bedeutende Zentralbanken auf dem Weg zu wöchentlichen Verlusten.
Die Unsicherheit über den Standpunkt der Zentralbanken wurde durch die widersprüchlichen Signale von Fed-Vertretern weiter verstärkt, was zur Ambiguität über die Trajektorie der Fed beitrug. Das laufende Weltwirtschaftsforum in Davos zog weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, wobei die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, auf der Veranstaltung sprechen sollte. Im Unternehmensbereich stieg der Aktienkurs von Deliveroo, nachdem berichtet wurde, dass seine Gewinne im Jahr 2023 voraussichtlich die Erwartungen übertreffen werden, im Gegensatz zu dem enttäuschenden Update von Just Eat Takeaway.
Darüber hinaus stiegen die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich im Dezember auf annualisierter Basis um 4,0%, während die Einzelhandelsumsätze im gleichen Monat um 3,2% sanken und den stärksten Rückgang seit fast drei Jahren verzeichneten. Auch die Ölpreise erregten Aufmerksamkeit, wobei die US-Rohöl-Futures mit 74,09 USD pro Barrel und der Brent-Kontrakt mit 79,20 USD pro Barrel gehandelt wurden und beide auf Kurs für wöchentliche Gewinne von 1% bis 2% lagen. Die Gold-Futures stiegen um 0,4% auf 2028,85 USD/oz und der EUR/USD handelte weitgehend unverändert bei 1,0874.
Trotz Bedenken hinsichtlich der Renditen für US-Staatsanleihen wird erwartet, dass die europäischen Aktien positiv eröffnen und eine widerstandsfähige Marktsentiment widerspiegeln. Die Trajektorie der Federal Reserve blieb aufgrund der widersprüchlichen Signale von Fed-Vertretern unsicher, was zu einer vorsichtigen Marktaussicht beitrug. In der Zwischenzeit handelten die asiatischen Märkte hauptsächlich höher, getrieben von der starken Performance von Technologieaktien und im Einklang mit der globalen, von der Technik inspirierten Rallye.
In Japan verlangsamte sich die Inflation zum zweiten Mal in Folge, was die globale Marktsentiment weiter beeinflusste. Darüber hinaus verzeichneten US-Aktien einen Anstieg, der durch die Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz, das insbesondere den Technologieaktien zugute kam, unterstützt wurde. Bemerkenswert ist, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf den niedrigsten Stand seit fast anderthalb Jahren fielen und zu dem positiven Schwung auf dem US-Markt beitrugen. Europäische Aktien verzeichneten ebenfalls einen Aufschwung nach drei aufeinander folgenden Tagen des Rückgangs und markierten eine bedeutende Veränderung des Marktsentiments.
Europäische Aktien eröffneten positiv, gestärkt durch Gewinne im Finanzsektor, was zu einem Anstieg des pan-europäischen STOXX 600-Index um 0,4% führte. Der Anstieg wurde besonders durch ein 0,6%iges Wachstum im Bereich der Eurozonenbanken unterstützt. Die deutschen Erzeugerpreise fielen im Dezember stärker als erwartet und sanken auf Jahresbasis um 8,6%, was das Marktsentiment weiter beeinflusste. Darüber hinaus stiegen die Aktien von Teleperformance um 4,7%, nachdem sie von Stifel aktualisiert wurden, was zu dem positiven Schwung an den europäischen Aktienmärkten beitrug.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die europäischen Aktienmärkte Widerstandsfähigkeit und positiven Schwung zeigten, getrieben von einer Kombination von Faktoren, einschließlich Unternehmensgewinnen, den Politiken der Zentralbanken und globalen Wirtschaftsindikatoren. Der Markt navigiert weiterhin durch Unsicherheiten, aber die jüngsten positiven Veränderungen deuten auf einen möglichen Weg zur Erholung und Wachstum hin.
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