Investir dans les SCPI de détail : Principaux indicateurs et meilleures actions

MAC O ADC NTST ALX

Les sociétés d’investissement immobilier cotées (SCPI) ont gagné en popularité auprès des investisseurs cherchant à s’exposer au secteur immobilier sans posséder directement de biens physiques. Environ 200 SCPI sont disponibles sur le marché, offrant une large gamme d’opportunités d’investissement. Lors de la considération de l’investissement dans les SCPI, il est crucial d’évaluer plusieurs paramètres tels que la longévité, la croissance des dividendes, le rendement des dividendes, les ratios de distribution et le Price/FFO (Fonds provenant des opérations). Ces facteurs jouent un rôle significatif dans la détermination des rendements potentiels et de la stabilité d’un investissement dans les actions de SCPI.

Principaux éléments à prendre en compte pour investir dans les SCPI

Longévité et indicateurs de dividendes

L’un des facteurs clés à prendre en compte lors de l’investissement dans les SCPI est la longévité de l’entreprise sur le marché. Les SCPI établies avec un historique avéré offrent souvent un sentiment de stabilité et de fiabilité. De plus, la croissance des dividendes est un indicateur crucial pour les investisseurs axés sur le revenu. Les entreprises avec un historique constant d’augmentation des dividendes au fil des années indiquent une solidité financière et un engagement à récompenser les actionnaires.

Rendement des dividendes et ratios de distribution

Le rendement des dividendes est un autre paramètre essentiel à prendre en compte lors de l’évaluation des SCPI. Il représente le revenu annuel des dividendes en pourcentage du coût de l’investissement. Un rendement des dividendes plus élevé peut être attrayant pour les investisseurs en quête de revenus, mais il est important d’analyser si le rendement est durable en fonction des bénéfices et des flux de trésorerie de l’entreprise. De plus, les ratios de distribution fournissent un aperçu de la proportion des bénéfices qu’une entreprise distribue sous forme de dividendes. Un ratio de distribution durable est indicatif de la capacité d’une SCPI à maintenir et potentiellement augmenter ses paiements de dividendes.

Price/FFO et force relative

Le Price/FFO est un indicateur de valorisation spécifique aux SCPI, calculé en divisant le prix de l’action par les Fonds provenant des opérations par action. Cet indicateur aide les investisseurs à évaluer la valorisation d’une SCPI par rapport à ses bénéfices. De plus, évaluer la force relative d’une SCPI par rapport à ses pairs est crucial. Comprendre comment une action se comporte par rapport à d’autres entreprises du même secteur peut fournir des informations précieuses sur sa position concurrentielle et son potentiel de croissance future.

Le sous-secteur des SCPI de détail : Un coup d’œil plus attentif

Le sous-secteur des SCPI de détail s’est traditionnellement concentré sur la possession et l’exploitation de propriétés telles que les centres commerciaux, les centres de vente au détail et les magasins de vente au détail autonomes. Cependant, ces dernières années, ce sous-secteur s’est diversifié vers d’autres types de biens, y compris les développements mixtes, les centres logistiques et les lieux de divertissement. Malgré cette diversification, l’activité principale des SCPI de détail reste ancrée dans les établissements de vente au détail.

Meilleures actions de SCPI de détail

Dans le sous-secteur des SCPI de détail, il existe environ 21 à 30 actions que les investisseurs peuvent considérer. Parmi les actions de premier plan du secteur de la distribution figurent Alexander’s Inc. (ALX), Macerich Co. (MAC), Realty Income Corp. (O), Agree Realty Corp. (ADC) et NetSTREIT Corp. (NTST). Ces entreprises ont démontré de solides performances et des caractéristiques d’investissement attrayantes.

Rendements des dividendes des meilleures actions de SCPI de détail

• Alexander’s Inc. se distingue avec un dividende trimestriel de 4,50 $ par action, ce qui se traduit par un impressionnant rendement annuel de 8,24%.
• Macerich Co. verse un dividende trimestriel de 0,17 $ par action, ce qui se traduit par un rendement annuel de 4,55%.
• Realty Income Corp. a récemment annoncé un nouveau montant de dividende annualisé de 3,078 $, offrant un rendement de 5,31%.
• Agree Realty Corp. offre un rendement annuel en dividendes de 4,69%.
• NetSTREIT Corp. affiche un rendement annuel en dividendes de 4,6%.

Ces rendements des dividendes reflètent le potentiel de revenu pour les investisseurs envisageant des actions de SCPI de détail, en faisant des options attrayantes pour ceux qui recherchent un revenu régulier de leurs investissements.

En conclusion, investir dans les SCPI, en particulier dans le sous-secteur de la distribution, nécessite une analyse complète de divers indicateurs financiers et dynamiques de l’industrie. En se concentrant sur des facteurs tels que la longévité, la croissance des dividendes, le rendement, les ratios de distribution et la force relative, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées pour constituer un portefeuille de SCPI complet et potentiellement gratifiant.

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