Vente d'actifs de 1,14 milliard de dollars de TC Energy : Quelle est la prochaine étape ?

MS BLK TRP

La société TC Energy Corporation a franchi une étape significative vers son objectif stratégique de réduire la dette et de se concentrer sur le transport de gaz naturel en acceptant de vendre le Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) aux fonds gérés par BlackRock et Morgan Stanley Infrastructure Partners pour la somme impressionnante de 1,14 milliard de dollars. Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan global de TC Energy visant à réduire sa dette en vendant des actifs d’une valeur d’au moins 3 milliards de dollars.

La vente de PNGTS est un élément pivot de la stratégie de TC Energy visant à répondre à sa dette à long terme considérable et aux coûts élevés associés à certains projets de pipeline. En se délestant de cet actif, la société vise à rationaliser ses opérations et à renforcer sa position financière. L’accord inclut BlackRock qui assume 250 millions de dollars de dette impayée à PNGTS, contribuant aux efforts de TC Energy pour atteindre ses objectifs financiers.

En conséquence de cette transaction, TC Energy devrait générer des recettes de trésorerie avant impôts d’environ 545 millions de dollars, ce qui contribuera de manière significative à l’objectif de la société de lever plus de 5 milliards de dollars canadiens d’ici 2023. De plus, la vente souligne l’engagement de TC Energy à limiter les dépenses en capital nettes après 2024 à entre 6 et 7 milliards de dollars canadiens.

Cette cession s’inscrit dans la vision globale de TC Energy pour l’avenir, mettant l’accent sur l’optimisation de son portefeuille et l’amélioration de sa flexibilité financière. Avec la vente de PNGTS, TC Energy se positionne comme un acteur plus agile et plus léger dans le secteur du transport de gaz naturel, prêt pour une croissance durable et la création de valeur.

L’accord de vente

TC Energy Corporation, en partenariat avec ses partenaires, a conclu une convention d’achat-vente afin de céder le Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) à BlackRock et à Morgan Stanley Infrastructure Partners pour une somme impressionnante de 1,14 milliard de dollars. Cette transaction constitue une étape cruciale dans la stratégie de TC Energy visant à réduire sa dette et à renforcer son engagement envers le transport de gaz naturel.

Le prix d’achat brut pour cette vente historique s’élève à 1,14 milliard de dollars, générant des recettes de trésorerie avant impôts d’environ 545 millions de dollars pour TC Energy. Il est à noter que PNGTS est un transporteur réglementé par la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) desservant les marchés du nord de la Nouvelle-Angleterre et de l’Atlantique canadien. Cette cession stratégique souligne l’engagement indéfectible de TC Energy à optimiser son portefeuille d’actifs tout en débloquant une valeur substantielle pour l’entreprise.

Grâce à cet accord de vente, TC Energy prend des mesures proactives pour atteindre ses ambitieux objectifs financiers, notamment lever plus de 5 milliards de dollars canadiens d’ici 2023 et réaliser des ventes d’actifs totalisant au moins 3 milliards de dollars canadiens en 2024. La vente de PNGTS renforce non seulement la position financière de TC Energy, mais positionne également la société comme un acteur plus agile et plus concentré dans le paysage du transport de gaz naturel.

Cette transaction transformative reflète l’engagement inébranlable de TC Energy à créer une valeur soutenue pour les parties prenantes tout en réalignant stratégiquement son entreprise pour un succès à long terme dans le secteur de l’énergie en évolution.

Acquisition par BlackRock et Morgan Stanley

Les fonds d’investissement de BlackRock Inc. et de Morgan Stanley ont émergé en tant qu’acteurs clés dans l’acquisition du Portland Natural Gas Transmission System de TC Energy Corp. pour une somme impressionnante d’environ 1,14 milliard de dollars. Cette acquisition stratégique inclut la reprise de 250 millions de dollars de dette dans le cadre du plan global de TC Energy de céder des actifs dans le but de réduire les niveaux d’endettement.

Le Portland Natural Gas Transmission System comprend 295 miles de pipelines de gaz naturel dans le nord de la Nouvelle-Angleterre et de l’Atlantique canadien, servant de transporteur réglementé de la FERC desservant ces marchés vitaux. La participation de BlackRock à cette acquisition souligne son empreinte croissante dans le paysage des investissements en infrastructure, s’alignant sur son objectif stratégique de devenir un acteur important dans les actifs alternatifs.

Cette transaction renforce davantage la position de BlackRock en tant qu’acteur clé dans les investissements dans les infrastructures, complétant ses récentes acquisitions et investissements visant à renforcer sa présence dans ce segment. De plus, Barclays a fourni des conseils financiers précieux à la fois à TC Energy et à Énergir, tandis que Bracewell LLP a agi en tant que conseiller juridique de TC Energy pour cet accord de vente transformateur.

L’acquisition souligne non seulement l’expansion stratégique de BlackRock dans les investissements en infrastructure, mais renforce également l’engagement de TC Energy à optimiser son portefeuille d’actifs tout en créant une valeur durable pour toutes les parties prenantes impliquées.

Les informations fournies dans cet article sont à des fins générales d'information seulement et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers.